2015 年卡塔尔建筑市场分析

中东会展超人

2015 年卡塔尔建筑市场分析


    由于成功申办  2022 年足球世界杯，卡塔尔必须在开赛前完成所有承诺给国际足联的所有配套基础设置，
其实这也将进一步推动卡塔尔完成 2030 年愿景的目标之一：在卡塔尔建造世界一流的配套基础设施，使之 成为世界经济强国。据外媒 VENTURES ON SITE 所发布的中东和北非的建筑项目跟踪系统，卡塔尔建筑项目 预计总投资额高达 2800 亿。另外据 ARCADIS 报道，世界杯来临之前，2016 至 2019 年间卡塔尔通胀率将达 到 18%-20%，高通胀率也会进一步推动建筑市场需求。

尽管油价暴跌引发全球普遍关注，但卡塔尔并不为之所动，依然按部就班实行其原定扩建计划。据卡 塔尔国家发展规划与统计局发布数据显示，2015 年卡塔尔 GDP 将增长 7.7%。作为世界上第三大液化天然气 供应国，虽然也算是全球十大石油国之一，与沙特、巴林、阿曼等其他海外国家相比，油价下跌对卡塔尔 相对影响较小。即便是按照现行油价来算，卡塔尔国家预算至少可以达到收支平衡甚至仍有很大空间创造 财政结余。下表为 2014-2016 年度卡塔尔宏观经济主要统计指标：


数据来自：卡塔尔国家发展规划与统计局

卡塔尔统计局将其强劲的增长预测归功于非油气产业。卡塔尔将举办  2022 年足球世界杯已经成为板上
钉钉的事实，再加上 2030 国家愿景鼓励政策的不断推进，卡塔尔国家各个领域都在快速发展，尤其是基础 设施和工程建设领域。国际货币组织（IMF）在对卡塔尔经济形势进行定期评估时，不断强调卡塔尔本国雄 厚的经济基础，并预测在建筑工程、道路交通、通讯和金融产业带动下，其增长速度不会低于 2014 年的 6%。 IMF 指出，卡塔尔经济增速自 2011 年跌破两位数，其主要原因是其本国暂停石油产能扩张，大力推动非能 源产业，使油气产业得以修养。目前，卡塔尔非石油产业已经达到总 GDP 总值的一半以上，弥补了弱化油 气产业所造成的损失。世界经济报告中卡塔尔 2014 年 GDP 增速 6.5%，2015 年 7.7%，为整个海湾国家 GDP 增长最快的国家。下图为 2014-2016 经济周期内卡塔尔 GPD 增长各产业贡献比例：






Source:    Qatar    Statistical    Update    December    2014,    Ministry    of    Development    Planning    and    Statistics
    在竞争 2022 年世界杯举办权和 2019 年国际田联世界田径锦标赛举办权的过程中，卡塔尔推出了雄心 勃勃的基建扩张计划，其中包括完整的公路、铁路集成网络，地铁交通网，公路、高速路和立交桥，以及 将现有机场升级扩建以容纳赛事前后井喷式客流量。

2014-2016 经济周期内，卡塔尔投资 620 亿美元主要用于 9 座场馆的配套设施及周边酒店和交通设施 的完善。迄今为止，卡塔尔基础设施建设投资已经比 2013-2014 年度投资额增加了 16%。大型项目有国际机 场投资 70 亿美元，深水港 55 亿美元，公路及高速路 200 亿，9 座绿色体育场馆 320 亿。卡塔尔建筑市场占 据了整个海湾国家建筑市场份额的 10%，仅次于沙特的 45%和阿联酋的 31%。

尽管对于卡塔尔到底是否能举办世界杯一直饱受争议，但是这并没有影响任何项目进度，包括投资金
额和工程期限。下图为 2015 年卡塔尔建筑行业投资比例：


Source: Ventures Onsite MENA Projects  Database  
随着世界杯的临近，2013-2014 年被定性为至关重要的标志年关，整个国家内的建筑行业和基础设施建设都 在如火如荼的进行。建筑行业的兴起同时导致了旅游交通和酒店服务行业的蓬勃发展。政府积极遵循 2011- 2016 五年计划与 2030 国家愿景的发展目标，投入巨资升级现有公共服务设施，例如教育和医疗，以保证所 有居民的生活质量。下表为 2013-2015 年建筑施工项目总承包额统计：

Source: Ventures Onsite MENA Projects  Database
由图可见，建筑施工总承包额已由 2013 年的 113 亿美元增长到 2015 年的 207 亿美元。因此预计 2015 年卡 塔尔整个基建领域仍保持增长，并会进一步取得健康发展。在大型基础设施项目的推动下，该领域项目承 包总额将由超越建筑施工总承包额由 2013 年的 104 亿美元增长到 241 亿美元。为加快世界杯赛事准备步伐， 政府支出已于 2013 年增加了 33%，以弥补 2013 年之前的怠速发展。财政部发言人表示，目前一切准备工作 都在稳步进行，为保证所有基础设施建设都能顺利完成 2017 年之前不会削减投资力度。

目前，8 座计划场馆中的 7 座都处于施工进程当中，分别为卢塞体育场、沃克拉体育场、阿豪尔体育 场、赖扬体育场、新机场体育场、哈里发体育场以及卡塔尔基金会体育场。交通设施完善也是 2014 基础设 施建设升级投资预算中的重要组成部分，其中包括哈马德国际机场完善、多哈新港、铁路、地铁以及其他 公路项目。

公用设施例如水电供应以及污水网络系统也在按照城市规划稳步进行。2015-2-17 年，卡塔尔将着重 建设酒店商场等以接纳参赛队员以及观众游客。自 2017 年开始，卡塔尔将试举办其他体育赛事，通过这些 赛事来积累赛事经验更好的备战世界杯。

因此，我们预计卡塔尔建筑市场会在未来几年超越其他海湾国家，迎来迅猛发展。

Project Contracting:工程承包
卡塔尔建筑市场极为活跃。建筑项目投资总额  1360 亿美元，其中基础设施建设占据 1034  亿美元。
2013-2014 年度，卡塔尔获批项目由 180 亿美元增长到 359 亿美元，包括楼宇建设，基础设施建设以及能源 领域。

ARCADIS 全球基础设施投资支出指数统计显示卡塔尔仅次于新加坡。卡塔尔在国家发展过程中鼓励私 营企业投资，不断引入私人投资。据一家多哈承包商说，未来十年卡塔尔投资总额将会超过  2000 亿美元，
其中 1600 亿为政府投资。通过进一步经济开放，卡塔尔一定会吸引更多外资。

据半岛日报报道，克里斯咨询合伙人及财产部门负责人特里托马斯说，在卡塔尔，影响建筑市场的三 大因素为：公共基础设施投资，经济多样化和赛事驱动投资。  

目前，卡塔尔在建的大型项目主要是由其基础设施市场主导。本国最大道路交通项目为卡塔尔-巴林友 谊桥，投资总额  300  亿美元。另一个主要项目是多哈新港，是目前世界上最大的绿地港口之一。卡塔尔本
国目前有 77 家酒店，80%-85%都是四星、五星。根据卡塔尔商业贸易部消息，卡塔尔预计在 2022 年世界杯




酒店客房需求量将达到 60000 间，因此需要在 2017 年之前将新建 50 家四星至五星酒店，45000 间客房。卡
塔尔国家旅游局也表示将投资 170 亿美元增设旅游相关基础设施。

根据卡塔尔国家发展规划与统计部证实，2015 年卡塔尔经济预计增长 7.7%。艾德詹姆斯，MEED 项目 杂志的分析总监说，2014 年卡塔尔项目投资约为 300 亿美金，项目开支同比增加 25%，2015 年仍然维持上 涨态势。

LIGHT INDUSTRY 灯具照明
    随着无数个重大投资计划和建筑项目在海湾各国不断推进，其项目总额已达 22000 亿美元之多， 该地区灯具照明市场也不断膨胀。同时，在建筑领域还有一个重要原因是项目开发者意图通过打造标志性 建筑来提高建筑本身甚至是整个城市的市场知名度和商业价值。目前中东很多建筑所使用的灯光照明技术 都已经达到了世界照明技术最先进水准，从迪拜第一高楼到阿布扎比首都门再到卡塔尔的鲁赛新城的建筑 设计当中无一不融入当前国际最高照明技术。根据最新商业机场照明市场调查报告显示，未来五年内全球 商业机场灯光照明市场将增长 34%。2013-2014 年间，中东照明市场收益额 5.18 亿美元，占全球总灯光照 明市场收益的一半还多。

其次，中东地区灯光照明市场不断增长的另一推动因素为政府的主导作用。根据世界银行报道， 生产 和加工人工照明所造成的温室效应气体排放已经占到中东地区温室气体总量的 85%。因此，LED 照明技术逐 渐成为该地区建设绿色节能建筑的主要途径。中东地区的各国政府部门和私营企业也都这努力按照国际 LEED（领先能源与环境设计）和  BREEAM（建筑研究所环境评估法）标准积极推进可持续建筑设计。

伴随机遇而来的必然会有挑战，对于那些一直给其他国家供应产品的公司来说，几乎所有产品都要重 新设计以适应当地环境。首先要考虑的就是气候因素，中东地区超高气温必然会对热敏技术照明产品性能 产生影响，例如  LED 照明产品。空气湿度、水分、沙尘和尘埃等对照明系统性能都是挑战。

除了气候之外，技术法规方面的差异性也要求供应商能够灵活应对，适应当地安装程序甚至是安装工
人的巨大差异。

或许对于不熟悉海湾国家的供应商来说，最好能够与当地客户和主要供应商建立良好商业合作关系，
例如在当地找到优秀的代理商。

总之，未来十年海湾国家的建筑市场会给灯光照明行业创造无限广阔的发展空间，但是想要在该地区
挣得自己那一桶金也同样需要耐心，并且灵活多变，最重要的是专业和专注。

但是卡塔尔最终一定会成为中东与北非地区 LED 照明行业的领跑者。据阿尔瓦赛特报道，卡塔尔石油 公司旗下的一家分公司就主要从事各种中下游工业项目。卡塔尔在各行各业的投资项目也将会大力推动石 油行业 LED 照明市场，尤其是石油行业的商业照明，例如街道、场馆以及交通信号灯等。


ENERGY IDUSTRY 能源行业
在完成  2011 年液化天然气投资项目后，卡塔尔开始专攻能源行业下游市场。卡塔尔国家能源与工业部
曾表示卡塔尔将投资 250 亿美元年在 2020 年之前将天然气产能由 920 万吨/提高到 2300 万吨/年，新的长
期计划会进一步推动经济多样化，减少卡塔尔经济对能源行业的依赖性。

正是得益于卡塔尔如此丰富的天然气储备，2012 年卡塔尔人均收入 10.4 万美元，已达世界最高水平。 卡塔尔政府发展目标是充分利用石油储量来实现可持续经济。2011 年，卡塔尔宣布未来十年卡塔尔能源行 业投资额为 1.6-1.7 万亿。

未来五年，卡塔尔政府投资 400 亿美元用于发展可持续能源。

据汇丰银行调查数据显示，海湾国家富含油气资源，世界已探明储备中 33.9%的原油储备和 22.9%的天 然气储备都位于海湾地区。但是该地区目前主要依赖国内燃气储备发电，而且电力供给供不应求，未来十 年海湾地区，供电能力预计年增量为 7-8%。如果不改变目前的发电模式，沙特未来十年还需要进口 2480 亿 升轻质石油，以保证本国电力供给。按照目前石油价格来算，沙特预计要支出  1700 亿美元来进口石油发电。

就卡塔尔来说，卡塔尔目前电厂发电量为 8760MW，2013 年用电高达 6000MW。卡塔尔国家电网公司 Kahramaa 预计由于本国工业和经济迅速增长，人口膨胀，2020 年卡塔尔国内电力需求将达到 8700MW.

因此卡塔尔决定在 2020 年之前完成 1.8GW 的太阳能产能。这不仅仅是卡塔尔的创新之举，在整个地区
甚至全球各国都在寻求环境友好型可再生能源。卡塔尔本国在这方面也做出了巨大努力。

本着最大限度降低经济对能源依赖性的原则，进一步建设可持续发展环境创造现代知识经济，卡塔尔 食品安全局已经走在了利用可再生能源行业的前列。重点利用本国丰富的太阳能资源，将太阳能作为海水 淡化的主要能源，此举不仅会进一步提高海水淡化能力还能增加农业产出。

卡塔尔食品安全局充分意识该国需要能够在本国用最经济实惠并且可持续的方式生产出 40%的本国食 品供给，同时面临的挑战也十分之艰巨，例如：灌溉用水、食品冷藏等。因此，预计在灌溉用水和食品冷 藏上，用电需求约为 750-800MW.

为实现 200MW 的太阳能发电计划，卡塔尔将首先推出太阳能试点项目。Kahramaa 作为全国水电供应的 垄断者也是首先率先实施太阳能项目的。早在 2012 年 12 月，卡塔尔就曾在于多哈举办的“联合国气候变 化大会”上宣布其将于 2020 年之前实现 200MW 的太阳能发电。

相关支持项目

卡塔尔若干项目都是其对于该政府努力推动太阳能工业的见证。其中不得不提的一个项目即是卡塔尔
食品安全局实施的太阳能资源地图项目，该项目由德国航天中心  DLR 执行，主要是对卡塔尔的太阳辐射范


围以及太阳能潜力进行分析研究。另外一个项目是位于卡塔尔科技园的太阳能测试设备，这套设备由绿色
海湾和雪佛龙联合赞助，占地  35000  平米，主要对太阳光电和太阳能加热系统进行测试以最终确定最适合
卡塔尔的太阳能技术。

卡塔尔环境与能源研究所是卡塔尔基金会的一家附属公司，主要试点研究由太阳能供电进行海水淡化。 还有很多房地产开发公司也积极采用太阳能技术，设计绿色建筑，用可再生能源来满足加热和制冷需求。 虽然这些项目看起来规模都不大，但却是将来混合能源结构中不可缺少的，

卡塔尔 2022 组委会计划引入各种高科技，充分利用可再生自然资源，将 2022 年足球世界杯打造成一 次绿色环保赛事，其中包括各体育场馆利用太阳能制冷。同时，卡塔尔石油公司还准们成立了一个新能源 部门，致力于促进可再生能源和核能源的整体战略。

卡塔尔石油还启动了关于安装  2MW  太阳能光伏发电的试点项目，此举将更有利于获得操作知识，更好
的制定扶植政策，为可再生能源创造有利的营商环境。该试点有望在 2015 年投产。

卡塔尔太阳能产业正在稳步发展过程中。其国家各行业部门共同努力大力发展太阳能行业中将实现经 济多样化和混合能源结构的全面策略。

卡塔尔太阳能科技公司投资 11 亿美元在拉斯拉凡工业城建造多晶硅厂。该厂每年将生产出 8000 吨高 质量多晶硅，用于制作太阳能板。卡塔尔太阳能科技公司还将修建 150MW/年的模板加工设施以及 1.6MW 的 太阳能农场。
Heavy Machinery 重型机械

卡塔尔凭借其优秀的经济表现成为世界上最富有的国家之一，人均 GDP 超 70，000 美元。由前文中反 复提出的项目规模不难看出卡塔尔目前不计其数的大型建筑项目必然为重型机械催生出无限商机。卡塔尔 没有任何本地器械生产商，建筑设备交易只能通过独家代理或者器械租赁公司。目前卡塔尔建筑市场上重 型机械交易模式主要以购买为主，但是有些大型国际建筑企业为控制成本会采用租赁方式。所需器械类型 主要有推土设备、工程车辆、物料搬运设备、混凝土设备、道路施工设备以及其他建筑设备。其中物料搬 运设备需求量最大。因此，有分析人士预计未来几年重型机械租赁行业将会快速发展。

随着卡塔尔交通网络的完善，政府对教育、健康、医疗、道路交通以及基础设施投资力度不断加大， 酒店旅游业和经济改革不断推进，有报告估计 2014-2020 年卡塔尔电力租赁行业复合年增长率将达到 23.3%。 重型机械市场规模预计将于 2018 年由 2013 年的 1310 亿美元增长至 1950 亿美元，复合年增长速度为 8.3%。
据估计 2015 年，全球机械市场将达到 1450 亿美元，海湾国家增速稳定，仅卡塔尔建筑市场重型机械市场 规模就将达到 379 亿美元，一大批建筑项目陆续上马，建筑器材复合年增长率将增至 16.34%。推土设备消 耗复合年增长率已达 18.50%。WMI 预计未来几年复合年增长率为 15.46%。2009 年混凝土设备交易额为 423


亿美元，据估计 2015 年消耗额将增至 932 亿美元。道路施工设备消耗复合年增长率为 9.71%。2015 年工程
车辆消耗额将达 379 万美元，建筑设备消耗增长率预计为 20.57%。毋庸置疑，卡塔尔建筑设备市场很大程 度上依赖于国家的整个建筑行业。

2009 年至今，卡塔尔建筑市场得益于国家经济稳定，呈平稳增长状态。随着水电需求的增长，卡塔尔 能源项目进展也在加快步伐，例如珍珠岛液化天然气厂。所有项目的增长都将为本国建筑设备市场带来新 的机遇。

Marble & stones 石材

卡塔尔标普信用级指数 AA，为中东各国之首。卡塔尔国家发展规划与统计局表示，2015 年卡塔尔在非 油气产业支持下将稳健发展，预期经济增长为 7.7%.。尽管油价下跌，2015 年卡塔尔有逾 300 亿美元的项 目亟待开工，同比增长 16%。由此可见卡塔尔建筑市场将进一步蓬勃发展。石材作为建筑必须材料，进口量 必然会越来越多，从小型别墅，到大型豪华酒店、商业住宅、购物商城等等无处不用石材。众所周知，卡 塔尔所有石材供应全部依靠进口，而目前本国可用渠道远远无法满足市场需求。因此各建筑公司也在各显 神通寻求可靠货源。

石材作为三大建筑原料之一，不仅是在卡塔尔，而是在世界各个国家的建筑成本中都占有很大比例。 因此，石材市场需求与建筑行业的发展紧密相关。卡塔尔随着本国建筑市场不断成熟，也逐渐步入国际轨 道。

卡塔尔当地杂志 WHY QATAR 曾做过一次市场报告，表示受全球经济危机影响，卡塔尔 2008-2010 年之 间很多建筑项目被搁置，因此导致水泥、混凝土及石材行业受挫。但是，在卡塔尔赢得 2022 年世界杯举办 权之后，2011-2012 年间大部分项目都开始复工，建材市场回暖，成交量增加，很多业内公司状况都得以改 善。而石材价格在政府宏观政策调控下，预计将维持当前水平。

2013 年，全球石材市场预计交易额为 240 亿美元，仅海湾国家就占 48.7  亿。整个中东地区建筑项目
总额约为 2870 亿，这将为石材行业提供无限商机。按照目前工程进度来看，整个海湾地区对于石材需求在 未来几年将会进一步膨胀。事实上，中东和北非地区贸易环境相对宽松，需求增长稳定，这都有利用当地 企业和国外资本发展。

Smart city 智能城市
2022 卡塔尔世界杯来临之际，世界各地的球迷观众都将 涌入这个小国家，为迎接井喷式的客流量， 信息交流以及安全科技系统将会显得尤为重要。卡塔尔政府已经宣布将加速带宽，以满足所有在卡居民的 使用需求。卡塔尔项目市场机会良多，其核心即为 2030 国家愿景计划以及在短时间内创造出世界级的接待 设施，保障世界杯顺利举行。


早在四年前，卡塔尔城市规划与基础设施主体规划师就曾告诉《卡塔尔今日时报》要按照“智慧城市”
理念来设计建造卡塔尔。在 IBM 的《智慧的城市在中国》白皮书中，基于新一代信息技术的应用，对智慧 城市基本特征的界定是：全面物联、充分整合、激励创新、协同运作等四方面。即智能传感设备将城市公 共设施物联成网，物联网与互联网系统完全对接融合，政府、企业在智慧基础设施之上进行科技和业务的 创新应用，城市的各个关键系统和参与者进行和谐高效地协作。《创新 2.0 视野下的智慧城市》强调智慧 城市不仅强调物联网、云计算等新一代信息技术应用，更强调以人为本、协同、开放、用户参与的创新 2.0， 将智慧城市定义为新一代信息技术支撑、知识社会下一代创新（创新 2.0）环境下的城市形态。智慧城市基 于全面透彻的感知、宽带泛在的互联以及智能融合的应用，构建有利于创新涌现的制度环境与生态，实现 以用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的以人为本可持续创新，塑造城市公共价值并为生活 其间的每一位市民创造独特价值，实现城市与区域可持续发展。因此，智慧城市的四大特征被总结为：全 面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用以及以人为本的可持续创新。亦有学者认为智慧城市应 该体现在维也纳大学评价欧洲大中城市的六个指标，即智慧的经济、智慧的运输业、智慧的环境、智慧的 居民、智慧的生活和智慧的管理等六个方面。

卡塔尔智慧城市解决方案服务公司 ORANGE 于 2013 年与谢赫法哈德 本 加尼姆 阿卜杜拉 拉赫曼 阿勒 萨尼成立了合资公司，致力于发展大型复杂系统集成方案和操作系统，包括与 2022 世界杯相关的新城市和 大型基础设施项目。这是卡塔尔基础设施领域信息通信技术的一大进步。

多哈卢塞新城智慧城市解决方案

卡塔尔卢塞新城的智慧城市解决方案是目前卡塔尔技术最先进的时尚智慧城，同时包括有线、无线通 信技术。操作控制中心负责实施并管理覆盖全城的信息技术网，例如：对城市里的交通信号灯进行检测， 控制高峰时期的车流量。中央指挥控制中心则负责整个城市及周边的监控系统，实时保障建筑设施以及道 路安全。系统还会对所监测到的状况进行记录并存储。中央指挥控制中心还可以进行位置分组，链接监控 系统以便对紧急情况做出快速反应。当卢塞新城完工时，其安全防范系统会为让所有卢塞居民都感觉到前 所未有的安定与安全感。




备注;部分报表无法上传  在附件

Admin

速度很快啊，多谢分享，多多益善，辛苦了。

中东会展超人

实际报表---数据很直观---整理数据也不易，请珍惜