2017年投资摩洛哥的机遇与挑战

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作为一个以面向欧洲和西非出口为主的制造业中心以及在中东和北非地区相对安全的区域，摩洛哥在未来几年潜在增长势头向好。
农业仍占据极其重要的地位，但极易受到不可预测的气候条件影响。

投资摩洛哥的机遇
（1）外交政策稳定
摩洛哥重返非盟被看作是一个积极的信号，显示摩洛哥将成为非盟中一个重要外交力量。其他积极的因素还包括，摩洛哥加强与欧盟和海湾合作委员会的联系。最近更是稳固了与撒哈拉以南的非洲国家的经济联系，但西非仍旧是摩洛哥外交事务的重中之重。

近日，尼日利亚总统布哈里便与摩洛哥国王商定了两国间为期三年的磷酸盐贸易协定框架。该协议一旦达成，或将为尼日利亚带来百万吨复合化肥产能前景，从而促进尼日利亚农业发展。

除此之外，2月24日-3月7日，摩洛哥国王默罕穆德六世访问了科特迪瓦，双边在阿比让总统府签署了14个经济合作协议，其中包括两个军事方面的协议。

（2）国内政局稳定
在别的国家，迟迟未组建联合政府会演变为一场灾难。但摩洛哥执政党-正义与发展党的党魁和政府任命的国家首脑阿卜德里拉赫·本基拉纳（Abdelilah Benkirane）认为不应过度解读，（未组建联合政府）在现阶段对经济增长和财政整顿的影响有限，暗示未来政局稳定。

（3）GDP前景光明
摩洛哥2017年的GDP预计将有显著增长。在经历了惨淡的2016年后，今年伊始农业产出的大幅提高将对摩洛哥的经济产生积极的影响。

（4）新能源扮演重要角色
作为2020年国家能源计划的重要部分，新能源的上线将能减轻摩洛哥经常项目的收支压力，提高国家对外国投资者的吸引力。这种能源结构的转换有助于摩洛哥未来十年的经济增长。

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摩洛哥是地中海南岸第一个受益于与欧盟间协议关系的国家。

摩洛哥与美国（摩洛哥的第六大贸易伙伴）签署的《自由贸易协定》是整个摩洛哥经济策略的一部分。

摩洛哥、埃及、约旦和突尼斯于2004年2月签署了《阿加迪尔自由贸易协定》，该协定于2007年4月生效，立即消除了非关税壁垒并逐渐建立起一个自由贸易区。摩洛哥与土耳其签署的《自由贸易协定》支持着两国间不断增长的贸易，2009年达到了9亿美元的年贸易总量，远超2003年的2.6亿美元。

摩洛哥与西非经济货币联盟（WAEMU）即将签署的贸易和投资协定将为持续的区域合作奠定基础，并让摩洛哥王国变成进入西非市场的通道。多项自由贸易协定的签署，使得摩洛哥能够让投资者免税进入一个包含55个国家的市场，它代表的是10亿多的消费者和60%的世界GDP。

国家介绍：
为何 选择摩洛哥？

高素质的 劳动者

摩洛哥总人口3200万人，34岁以下人口所占比例为64%，活跃人口达1200万，16所大学和170所私立高等教育机构，公共和私立高等院校学生37万人，每年高等院校毕业生4万人，含1万工程师。2000多万摩洛哥人说法语，500多万摩洛哥人说法语，在年轻人和管理层员工间的英语普及率高。 人力资源的受教育水平、文化开放性都比较高、人力资源的语言技能和技术水平都较高，整个社会倡导企业家精神，人才拥有面对变化的适应能力，劳动力竞争优势明显。

突出的成本 优势

摩洛哥距欧洲南部仅14公里，是个极具竞争力的出口平台：劳动力成本低，平均工资为327美元/月，几乎比西班牙平均工资低十倍。出口成本极具竞争力，为595美元/箱，同时税率也比较低。

1、 优越的地理位置：摩洛哥位处古代丝绸之路的最西端，连接欧洲与非洲，地理位置极为优越；

2、 强劲稳定的宏观经济：2001-2013年间，摩洛哥经济持续增长，其平均增长率达4.7%；

3、 自由贸易惠及上百万客户：由于多相自由贸易协定的签署，摩洛哥能够让投资者免税进入一个包含55个国家的市场，它代表的是10亿多的消费者和60%的世界GDP；

4、 一流的基础设施：十多年来，摩洛哥进行了大规模的项目建设，旨在将其基础设施提升至国际标准；

5、 不断改善的商业环境：为促进投资，摩洛哥事实了一套增加竞争和透明度的机制，包括简化企业行政管理程序、强化商业法律体质、提升监管透明度等；

6、 旅游资源丰富：摩洛哥特殊的地理位置决定了其阿拉伯文化与新潮西方文化并存，丰富的旅游资源每年都吸引大量游客，有数据显示，目前旅游业占到摩洛哥GDP的10%；

7、 中摩关系友好：中国与摩洛哥自建交以来，两国关系持续稳定发展，双边各层次往来较为密切。2016年5月12日，习近平同摩洛哥国王穆罕默德六世举行会谈决定建立中摩战略伙伴关系；

8、 海运发达：摩洛哥有大小14个港口，包括卡萨布兰卡港、阿加迪尔港、丹吉尔港等，所有港口坐拥地中海和大西洋之间，海运优势明显；

9、 丹吉尔免税区：丹吉尔是摩洛哥及非洲大陆通往地中海和大西洋的门户，距欧洲大陆仅15公里，投资者在丹吉尔免税区享受一系列优惠政策。

10、中摩合作空间大：摩洛哥希望中国企业在工业、新能源、农业、旅游等领域扩大合作，创造就业，带动摩洛哥经济发展。

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摩洛哥外汇管理局近日发布10月份进出口贸易数据。2016年1-10月，摩洛哥外贸持续保持稳中有升的良好趋势，货物进出口总额5182亿迪拉姆，同比上升5.3%，增长259亿迪拉姆。

进口方面，1-10月份进口总额3337亿迪拉姆，同比上升7.5%。得益于国内汽车、航空等行业的蓬勃发展以及公共投资对基础设施领域的大力支持，机械装备进口额大幅上涨23.8%，增至953亿迪拉姆，增长较快的装备有发动机（31.6%）、工程车辆（20.5%）等；工业半成品进口758亿迪拉姆，增长6.4%。因农业收成欠佳，粮食进口达363亿迪拉姆，上涨20.7%，其中，小麦进口102亿迪拉姆，增长37.9%。此外，能源进口延续近年来的下降趋势，且受SAMIR炼油厂关停影响更加明显，1-10月份，能源进口额442亿迪拉姆，降幅21.5%。

2016年1-10月，摩贸易逆差进一步扩大至1492亿迪拉姆，同比增长15.8%。

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      菲亚特在摩洛哥设立商店；西门子披露了风力叶片生产进度；西班牙媒体巨头选择摩洛哥作为其非洲平台；欧洲复兴开发银行（EBRD）继续支持中小企业发展。在其他地方，摩洛哥人将竞相展示绿色项目，并开始为来自非洲的地方官员开展培训。


    菲亚特-克莱斯勒将在摩洛哥建立其Magneti Marelli子公司，从减震器开始，生产汽车零部件。该工厂位于丹吉尔汽车城，占地面积约2万平方米，可选配扩展空间。根据公告，该厂2019年起将有500名员工，到2025年，其全部产能将达到600万件。包括政府支持在内的总投资将在4400万美元左右。

    对Magneti Marelli来说，“在摩洛哥建立一个工业现场是为进一步扩大业务提供机会，以满足一些在该地区进行重大投资的重要客户的需求。”“Magneti Marelli的生产也将有利于当地供应商网络。例如，Magneti Marelli供应雷诺和PSA，后者在摩洛哥有工厂。

   “减震器只是我们进入摩洛哥的第一步。我们打算在开始生产我们的产品之前，先确保这一活动的安全。”Magneti Marelli首席执行官Pietro Gorlier解释说，“除了多元化之外，鼓励本地采购也符合我们的利益。”

    西门子风力发电厂将于2017年10月11日举行落成典礼。

    该项目的投资协议于2016年3月签署，耗资近1200万美元，该项目将在布支杜尔建立200兆瓦的风力发电场，并出口85%的电力。该厂的叶片由复合材料制成，是世界上最重的。该厂雇佣了大约600人，从长远来看将增加到1200人。此外，西门子还为其设施建立了培训中心。

    西班牙编辑、通讯、媒体和视听娱乐公司Grupo Planeta选择从摩洛哥进军非洲。该集团拥有世界上许多媒体和编辑机构的股份，被认为是拉丁美洲和葡语国家编辑和媒体行业的领导者。Grupo Planeta计划将在非洲的高等教育行业开展活动；此外，该公司还计划未来几个月在摩洛哥增加图书编辑和娱乐项目。
    欧洲复兴开发银行（EBRD）向摩洛哥提供了超过2400万美元的贷款，以资助中小型企业。这笔资金将由CaixaBank Succursale au Maroc（CBM）分两期管理。由于地方融资对中小企业来说仍然是一个挑战，因此EBRD已着手加强这些公司的融资渠道，这些公司占摩洛哥正规私营行业的80％以上。该方案还将提高CBM资产负债表的成熟度，并提升其中小企业融资能力。

    EBRD银行业务副总裁Alain Pilloux说:“我们很高兴与CaixaBank合作，为当地货币提供急需的资金。”中小企业是摩洛哥经济的支柱，支持它们将增加就业，促进经济增长。”

    哈桑亚尼大学公共工程学院的Enactus队将参加在伦敦举行的Enactus世界杯（Enactus World Cup）。据摩洛哥世界新闻报道，这是世界上最大的社会创业大赛，展示了“一个由学生学者和商业领袖组成的国际网络，展示创业行动，共享创新，旨在改变人们的生活，创造一个更美好的未来”。

    届时将有来自不同行业领先跨国公司的300多名裁判代表。摩洛哥团队将展示三个绿色商业项目。Mistomar是一个14立方米的圆形埋地结构，其样式和建筑材料使它可以作为一间保存农产品长达6个月的冷藏室。

    Com'pom旨在利用M'semrir地区的苹果盈余引进苹果酱衍生的新产品。Ecodome是一个“革命性”的项目，它开发了一种新型的建筑材料，通过堆放填充有天然污垢和水泥混合物的聚丙烯袋制成。与传统方法相比，使用这种方法将节省50％的施工时间和70％的能源。

    根据摩洛哥公布，今年有4000名摩洛哥学生参与比赛，他们开发了超过250个项目，使全国各地的受益人数超过了19.5万。在前几年的比赛中，摩洛哥有好几次进入决赛或半决赛。

    摩洛哥启动了一项培训非洲地方官员的计划，通过对政府工作人员进行更好的培训来实现更好的治理。第一个论坛是在国际大学拉巴特(IUR)的校园里举行的。致力于这个主题，“非洲地方政府的人力资源：行动的时间…就是现在!”。它是由非洲联合城市和非洲地方政府(uclg-Africa)，以及非洲地方政府学院(ALGA)赞助的。

    来自58个国家（其中46个非洲国家）的400多名与会者包括部长、地方政府协会会长、培训机构负责人、地方政府高级官员、民间社会代表、地方治理专家和公众。

主要内容包括人力资本在权力下放中的作用、为当地政府高级人员提供网络化和同伴学习，以及对地方政府行政部门进行素质教育和培训。

    摩洛哥政治环境稳定，经济状况良好，拥有非常丰富的新能源资源和广阔的市场，许多跨国公司均视其为投资热土。新能源是摩洛哥政府急需补充的重要环节，摩政府支持力度大，未来该国新能源领域将有不错的发展前景

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日前，银联国际与摩洛哥最大商业银行Attijariwafa宣布开通ATM受理业务，实现该行旗下所有ATM支持银联卡，至此，当地ATM的银联卡受理覆盖率将从15%提升至45%。目前，摩洛哥三大银行全部开通银联卡受理业务。



摩洛哥是新兴热门旅游目的地之一，该国自2016年6月起对中国公民实行入境免签证政策，吸引了大量中国游客到访，今年上半年，中国赴摩游客人数比去年同期增长近6倍。

目前，摩洛哥所有商户POS终端都可使用银联卡，ATM覆盖率也快速提升。

根据摩洛哥旅游部门调研，中国游客在当地购物、饮食、住宿和娱乐等很多方面都习惯使用银联卡支付，越来越多当地银行和商户把银联卡支付作为服务中国顾客的重要手段。

根据约定，Attijariwafa将在未来几个月内实现旗下2000台ATM受理银联卡，这些ATM遍布卡萨布兰卡、马拉喀什等各大城市和主要景区。

持卡人已能在非洲48个国家方便地使用银联卡。南非ATM和商户的银联卡受理覆盖率近90%，肯尼亚90%的POS终端和超过85%的ATM支持银联卡，毛里求斯、肯尼亚、塞舌尔和刚果(金)等国家已发行多款银联卡产品。

另据数据显示，境外合计已有超过2100万商家支持中国游客习惯使用的银联卡，还有150万台ATM能用银联卡取款，银联卡已成为出境游“标配”。

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一直以来，摩洛哥在为Zara和其他欧洲零售商(如H&M和Burberry)等提供快时尚服装方面扮演着重要角色，这要归功于摩洛哥与欧盟市场的邻近地理位置，而现在摩洛哥正寻求扩大其在快时尚方面的潜力！
　　在今年的Maroc in Mode and Maroc Sourcing(将于10月26日至27日在摩洛哥马拉喀什举行)上，摩洛哥将强调其成功的供应链战略。
　　摩洛哥将其能力划分为六个重点领域或生态系统——快时尚、牛仔布、针织、运动/休闲、摩洛哥品牌、皮革和鞋子。摩洛哥通过将其供应链分离、整合，以让这些生态系统里的供应商共同努力，从而促进自己的产品供应以及摩洛哥相关产业的发展。
　　“生态系统由领头羊公司主导，这些领头羊致力于满足现代生产的要求、所需的法规和国际标准。”摩洛哥纺织服装工业协会(AMITH)负责人Mohamed Tazi说，“在设置的范围内，‘领头羊’不仅升级了自己的生产系统，还帮助同在‘生态系统’里的小公司去构造或建立其工业发展和现代化结构。”
　　每个生态系统都有其增长计划和目标，如牛仔布生态系统，由于摩洛哥在牛仔供应增长方面的进步，预计其到2020年将创造14800个新工作岗位。
　　摩洛哥被认为是欧洲品牌快速转向的领军地区，因为摩洛哥可以在一天内将货物运到西班牙，或者在两天内将货物运送到德国。据AMITH表示，摩洛哥是欧盟第七大服装出口商。2015年，摩洛哥向欧盟出口了23亿欧元(27亿美元)，其中裤子和牛仔布占出口的最大份额，其次是衬衫和裙子。
　　“快速响应的优势使摩洛哥成为这项业务的重要合作伙伴，因为长期变化和新项目必须在全年准时交付给所有商店。”Tazi说，“但也是时装业与政府支持的联合力量，帮助稳步提高了时尚的高标准。新时尚的速度、加速度和频率是成功的关键条件。”
　　尽管由于位置关系，美国市场无法像欧洲公司一样，在快速转变中获益，但美国买家仍然有很多好处。
　　“摩洛哥服装产业及其快时尚产业在盈利能力、吸引力和品牌建设方面为零售商带来了附加值。它非常适合为CM、FOB生产、创造力等提供解决方案。”Tazi解释说，“以摩洛哥作为制造业中心，你也可以受益于来自葡萄牙、西班牙或土耳其的大纺织企业的影响力，每个企业在其生产链中都将提供自己的竞争优势。”

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摩洛哥-新能源市场潜力：
摩洛哥作为链接欧洲、非洲和中东三大市场的枢纽，区位优势明显，经济开放程度较高，拥有丰富的可再生能源资源。全球有17%（约12亿）的人口处于能源匮乏地区，至今无法获得电力。这其中，约有6亿人生活在非洲。同时，有超过27亿的人口集中在亚洲发展中国家以及撒哈拉以南的非洲地区，这些人们仍然依靠薪柴等传统生物质能源做饭。提供可靠的、民众普遍负担得起的可再生能源，已成为全世界发展的一个核心焦点
为解决能源进口比例高、供应安全性不足问题，近年来，摩洛哥政府大力推动可再生能源发展，规划了到2020年可再生能源在能源生产结构中占比达到43%，2030年达到52%的发展目标。同时不断加强了与西班牙、阿尔及利亚等周边国家的电网互联互通，并将进一步延伸与毛里塔尼亚电网间的联通和贸易。
随着“一带一路”战略的实施推进，我国与中东、北非国家在能源领域特别是可再生能源领域的合作不断深化、务实。中摩可再生能源合作也将随着两国产业合作桥梁的不断搭建、完善，迸撞出更多的火花。