2017北非摩洛哥CTW中国贸易周

MIE-PENG

摩洛哥王国（The Kingdom of Morocco）是非洲西北部的一个国家，国土面积为45.9万平方公里。该王国东部以及东南部与阿尔及利亚接壤，南部紧邻西撒哈拉，西部滨临大西洋，北隔直布罗陀海峡与西班牙相望，扼地中海入大西洋的门户，海岸线1700多公里。

  摩洛哥全国约有1/5的地区为森林覆盖，主要有西洋杉、枞树、杜松、野橄榄和矮棕榈等。另外阿特拉斯山区有野生动物资源，如野绵羊、大耳小狐和猕猴等。磷酸盐为主要资源，储量1100亿吨，占世界储量的75%，位居世界首位。其它矿产资源有铁、铅、锌、钴、锰、钡、铜、盐、磁铁矿、无烟煤、油页岩等。其中油页岩储量1000亿吨以上，含原油60亿吨

强劲稳定的宏观经济环境
  保持宏观经济的稳定是摩洛哥政府的主要关注点。为此，摩洛哥政府已经实施几项措施和结构改革，以将国家推向强劲且可持续增长的道路。尽管面对具有挑战性的国际和地区环境，但在2008-2013年，摩洛哥经济却仍然以4.4%的年度GDP增长率显示了其应对危机的回弹力。尽管石油和原材料价格上涨，摩洛哥也只有约2%的通胀率。2000-2013年，财政部的总体负债率下降了12个点，占GDP的61%。2004-2013年，家庭消费额以平均每年7%的速度增长，达到5750亿MAD（650亿美元）；同期的公共投资更是达到家庭消费额的三分之一，为1870亿MAD（210亿美元）。

自由贸易惠及上百万客户
  摩洛哥/欧盟: 摩洛哥是地中海南岸第一个受益于与欧盟间协议关系的国家。
摩洛哥/美国: 与美国（摩洛哥的第六大贸易伙伴）签署的《自由贸易协定》是整个摩洛哥经济策略的一部分。
阿加迪尔协定（Agadir Treaty）: 摩洛哥、埃及、约旦和突尼斯于2004年2月签署了《阿加迪尔自由贸易协定》，该协定于2007年4月生效，立即消除了非关税壁垒并逐渐建立起一个自由贸易区。
摩洛哥和土耳其: 与土耳其签署的《自由贸易协定》支持着两国间不断增长的贸易，2009年达到了9亿美元的年贸易总量，远超2003年的2.6亿美元。
摩洛哥/西非经济货币联盟（商讨中）: 摩洛哥与西非经济货币联盟（WAEMU）即将签署的贸易和投资协定将为持续的区域合作奠定基础，并让摩洛哥王国变成进入西非市场的通道。
多项自由贸易协定的签署，使得摩洛哥能够让投资者免税进入一个包含55个国家的市场，它代表的是10亿多的消费者和60%的世界GDP。

一流的基础设施
  由于摩洛哥位于主要国际贸易路线十字路口的地缘战略位置，它联系着美国、欧洲、非洲和中东地区。十多年来，摩洛哥进行了大规模的项目建设，旨在将其基础设施提升至国际标准。

高素质的劳动者
     摩洛哥总人口3200万人，34岁以下人口所占比例为64%，活跃人口达1200万，16所大学和170所私立高等教育机构，公共和私立高等院校学生37万人，每年高等院校毕业生4万人，含1万工程师。2000多万摩洛哥人说法语，500多万摩洛哥人说法语，在年轻人和管理层员工间的英语普及率高。 人力资源的受教育水平、文化开放性都比较高、人力资源的语言技能和技术水平都较高，整个社会倡导企业家精神，人才拥有面对变化的适应能力，劳动力竞争优势明显。

突出的成本优势
  摩洛哥距欧洲南部仅14公里，是个极具竞争力的出口平台：劳动力成本低，平均工资为327美元/月，几乎比西班牙平均工资低十倍。出口成本极具竞争力，为595美元/箱，同时税率也比较低。

摩洛哥市场分析
纺织行业
作为摩洛哥政府重点发展的产业之一，纺织产业在摩洛哥有100多年的历史。目前，摩洛哥纺织行业就业规模为20多万人，是摩洛哥就业人数最多的行业。而由于地理和文化上的接近，欧洲成为摩洛哥纺织业的主要市场。据摩洛哥纺织成衣工业协会（AMITH）主席穆罕默德·塔兹（Mohamed Tazi）介绍，目前，摩洛哥纺织产业年产值约为60亿欧元，其中约40亿欧元出口到欧洲市场，20亿欧元在本地市场销售。据预计，在未来10年本地市场对纺织产品的消费额将增长到40亿欧元。为了推动纺织业的快速发展，2013年摩洛哥工业贸易新技术部公布了2025年纺织产业规划，主要内容包括：增加生产规模、提高和更新生产技术及提升地区和国际竞争力，使得摩洛哥在纺织领域成为国际和地区上具有示范和领头羊地位的国家。 中国将成为摩洛哥良好的合作伙伴，尤其是在纺纱、编织、辅料等领域，并将促使我们完成出口目标。”

能源行业
摩洛哥能源短缺，约95％的能源需要进口，而国内能源需求量在过去10年中也以每年7%的速度增长，目前石油占其能源消耗总量的比例约达62%。摩洛哥政府预测，该国2030年的总电力需求将从2008年的2400万千瓦时增长到9500万千瓦时。为摆脱对石油进口的依赖，摩政府制定了可再生能源发展战略，特别是利用当地丰富的太阳能和风能资源，通过国家基金、吸引外资和鼓励私人投资等多种方式建设太阳能和风能发电站，计划到2020年实现电能消耗约五分之二来自可再生能源（20%太阳能、20%风能）。

建材行业
摩洛哥有北非花园之称，旅游业十分发达。旅游业的兴盛带动了酒店业和建筑业的发展，对酒店设备、建材的需求量较大。摩洛哥新国王上台后推出了很多新举措，最重要的是鼓励发展工业，加大础设施建设，在城市地铁和高速公路上投入很大。同时还计划在卡萨布兰卡修建一个大型CBD，使得建筑市场逐渐繁荣起来。近年来，摩洛哥对础设施的投资力度不断加大，每年都有住房、水坝，电信、公路、卫星城镇等重大工程上马，建设如火如荼，工程建设市场巨大。中国企业在摩洛哥承揽各类工程项目涵盖了水利、水电、建筑材料和铁路建设等领域，工程承包也是最近几年中摩经贸合作的一大亮点。摩洛哥从中国进口产品的额度也在不断上升。据摩洛哥设备、运输及物流部（Ministry of Equipment, Transport and Logistics）消息，摩洛哥将斥资70亿迪拉姆，用于新能源港口Jorf Lasfar 港的修建。据悉，该港口的修建工作将在今年完成技术研究后启动。摩洛哥当地媒体透露，截至2017年2月10日，针对该港口进行的技术研究工作已经涉及到了设计层面。据估计，整个港口的修建工期或将为5年。由此可见摩洛哥的建材市场和工程机械市场大有可为。

茶叶市场
摩洛哥是个中低收入国家，但在非洲属于相对富裕的国家。 摩洛哥人的茶叶消费水平逐年递增。历史上，茶叶通过丝绸之路，从中国来到了北非的摩洛哥。摩洛哥人均信仰伊斯兰教，不喝酒，其他的饮料也很少喝，于是这里饮茶之风盛行。摩洛哥人上从国王，下至市井百姓，每个人都喜欢喝茶，可以说茶已成为摩洛哥人文化的一部分。逢年过节，宴请宾客，饭后必须饮3道茶。摩洛哥一般人家也有客敬茶的礼俗。根据FAO统计，2009年时摩洛哥人均茶叶消费1.7千克，是同期中国人均茶消费水平的2倍多。摩洛哥是个发展中国家，人口增长较快，因而该国茶消费人群不断增加。2011年人口3227万，比2000年净增加348万人，增幅12.1%。在摩洛哥，家庭收入的很大一部分收入都会用于饮茶消费，摩洛哥人常常说自己身体的一半是绿茶。摩洛哥虽然盛行饮茶，却不产茶，全国每年消费的茶叶全部依靠进口，其中绿茶95%来自中国，中国绿茶与每一个摩洛哥人的生活息息相关。

汽车行业
摩洛哥政府十分重视发展本国的新兴产业，尤其是汽车产业。2014年摩洛哥公布了2020工业加速发展战略规划，发展汽车工业是其中的重要内容。2014年,摩洛哥汽车产业出口额为36.5亿欧元,出口汽车20万辆,同比增长26%,首次成为其出口的第一大产品。根据Business Monitor International （BMI）2016年报道显示，摩洛哥汽车市场2015年表现优异，2015年销售量13万1,935台，相较2014年增长8％。专家预估2016年摩洛哥汽车产业將继续维持至少8％的增长率，主要原因是市场需求高，贷款利率低等。估计到2020年，摩洛哥汽车销售量可望达到每年20万台。 由于汽车产业的发展，所带动的主要市场为汽车零配件市场，BMI调查显示市场上也有越来越多的国际品牌零配件在市面上出现，包括Lear Corp、DELPHI及Plastic OMNIUM等等，汽车整车及配件的市场前景整体光明。

家电行业
目前摩洛哥家电普及率还比较低，只有部分城市家庭拥有电视、冰箱、洗衣机等。家电产业在摩洛哥是相对较小的产业，以民营企业为主，主要依赖进口。摩洛哥目前没有电视机（在90年代初曾有过几家企业进行过电视机组装生产，包括日本的东芝和我国的星海，目前已全部停业）及家用空调机的组装生产企业。 自90年代初以来逐渐发展家用电器组装产业，冰箱、洗衣机两个部门已初具范围，分别占据40％和30％左右的国内市场份额。但总的说来还是个相对较小的产业（据业内人士估计，目前全行业雇员不超过2000人）。 　　从总的发展趋势看，虽然摩洛哥政府自90年代以来出台了一系列鼓励投资、发展经济的政策（如颁布了新投资法、下降了消费信贷利率、国民住宅工程等等），但对家用电器生产业的刺激作用十分缓慢。 家电产品进口在摩洛哥家用电器市场中仍占据重要地位，电视机、空调机为全部整机进口，冰箱和洗衣机则既有整机进口，也有散件进口同时，据消费电器业研究机构欧视国际分析师罗伦萨德拉表示，即便是在经济衰退最严重的2009年，摩洛哥家电消费市场依然保持了3%的增长率。可见，摩洛哥是一个有较大增长潜力，并同时具有安全性的市场。这提醒我们：摩家电市场值得我们引起重视。

医疗器械
摩洛哥总体医疗水平不高，发展不平衡。目前实行公共卫生机构与私人卫生机构共同发展政策和医药分开管理政策。摩洛哥主要的医院、病床、医生集中在西部沿海和中部几个大城市，东部、东南部、南部荒漠、半荒漠地带缺医少药。据《摩洛哥西斯布里斯》网站2015年11月25日报道，2015年1-10月，摩洛哥药品和医药原料进口额40亿迪拉姆（约4.9亿美元），同比增长约9%，出口药品6.437亿迪拉姆（约7898万美元），同比增长2%。摩洛哥全国有40个药厂、50个销售商、11500家药店。但国产药品仅可满足国内70%的需求。可见摩洛哥的医疗设备和药品进口呈稳定上升趋势。此外，近几年中摩关系发展良好，摩洛哥医疗器械进口方面，我国占进口总额的9%，位居第四。而北非国家也在正积极促进医疗保健领域的发展。这都为我国医疗设备和药品企业提供了进军摩洛哥市场的大好机会。

包装印刷行业
根据德国工程协会数据，作为非洲第五大包装产品进口国，摩洛哥2013年进口包装产品达到9600万美金。在未来的五年时间，将以年增长4.6%的递增。 从包装成品分析，塑料包装份额最多,硬塑料占到28.2%，软塑料占12.9%），纸板位居第二，纸板占25.6%,纸袋占7.9%。然而对于“欧洲后花园”之称的摩洛哥，在环保方面一直走在中东和非洲国家的前列。特别在近五年中，纸包装正快速的抢占着塑料包装的市场份额。 从包装应用层分析，得益于食品业为摩洛哥第二支柱行业，食品包装占33.8%，工业包装位居第二占26.4%，特别值得一提的，是随着个人健康护理的日益重视，该板块的包装产量每年以10%的速度提升。包装印刷行业的巨大市场需求无疑为我国的包装印刷企业进入摩洛哥提供了大好的机会。


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