非洲化工农药市场分析

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非洲是农药市场冉冉升起的新星，是令农药公司蠢蠢欲动的热土，也是大家知之甚少的新兴市场。

伴随着全球其他区域市场的逐渐饱和，非洲这块地广人多，相对落后但对粮食和技术需求增长迅猛的大洲让农药公司看到了未来在这一地区的巨大增长潜力。随着传统区域农药市场的需求趋于稳定，未来非洲将成为跨国公司关注的焦点及新的区域增长点。

据非官方统计，非洲很快会成为过百亿美金的巨大市场。中国出口到非洲的农药也呈现出逐年增长的趋势。

非洲农药产业发展概况

非洲的经济发展很大程度依赖农业，70%的非洲人依靠农业谋生。除南非、利比亚等11 个国家外，其余的非洲国家都以农业为主要产业。

非洲粮食作物产量不足，需要进口，但经济作物的出口比较发达，且产品多销往发达国家。多样的作物品种意味着对农药产品的需求也比较多样化，但由于非洲基础工业薄弱，几乎不能进行原药的生产和制剂的加工，因此农药产品基本依赖进口。

综上所述，人口红利、潜在的可耕地面积以及薄弱的基础工业使非洲农业和农化行业拥有巨大的发展潜力。非洲在农业领域的相对优势，以及各国政府比以往任何时候更加注重对农业领域的支持使得非洲的农药市场具有了巨大的发展潜力。

非洲农药产业发展环境

一、非洲农业的基本概况

非洲农业中，粮食作物种类繁多，有麦、稻、玉米、粟、高粱、马铃薯等大众作物，以及木薯、大蕉、椰枣、薯蓣（山药）、食用芭蕉等特产。此外，还有棉花、剑麻、花生、油棕、腰果、芝麻、咖啡、可可、甘蔗、烟草、橡胶、丁香等经济作物，以及乳香、没药（一种药材灌木）、卡里特果（非洲特有）、柯拉、阿尔法草等特有作物。

非洲的农业目前还属于热带大草原的农耕文化，主要食用作物为杂粮，其他有薯类、豆类等。非洲的栽培作物与气候，特别是降雨量关系密切。

二、非洲植保概况

非洲病虫草害（包括鸟害等）中，每年因病害损失15.6%、因虫害及鸟害损失16.3% 及因杂草损失16.6%，总计为48.9%，在各大洲中居首。另外，在脱粒、收获后的谷类贮藏时，因虫害和鼠害的危害损失很大。其中数奎利亚雀及蝗虫类的危害最大，再次是钻蛀害虫（螟虫、棉铃虫等），最后是刺吸式口器的蚜虫等等。

非洲整体及主要国家市场饱和度

中东和非洲农药市场分为南非，埃及等。南非是该地区农药市场规模最大，发展最快的市场之一。

非洲商用作物保护市场总额超过21亿美元，不包括用于公共卫生的产品。除草剂和杀虫剂约占82％。2015年商用作物保护在农作物、蔬菜和水果市场的出货量达4.5亿美元，约占总额的22.5%；玉米（4.21亿美元，20.7%）、小麦和大麦（10.9%）、棉花（9%）、大米（7.1%）、可可（6.9%）和土豆（5.1%）。所有剩余的作物占有1％-4％的份额。最大的国家市场是南非、尼日利亚和埃及，在2015年占了近一半的出货量。

非洲主要国家农药产业消费规模及占比

非洲的主要农药市场包括尼日利亚、南非、摩洛哥、加纳、阿尔及利亚、埃及、肯尼亚和科特迪瓦。这8个国家的农药市场价值约占非洲总量的60％。农药应用农作物按照农药销售量顺序排列，包括棉花，谷物，蔬菜，水果，玉米和水稻。

非洲主要国家农药进出口数据

2015年非洲农药进口额为22.4亿，出口额为3.22亿。非洲农药主要依赖进口，南非、尼日利亚和埃及位列农药进口额前三位。南非是非洲农药最大出口国，占比78%。

非洲主要农药进口国家进口市场通路分析

目前非洲国家农药进口通路主要有以下几种模式:

第一：会展；

第二：官方或半官方机构组织活动，涵盖拍卖会、集中采购等形式；

第三：供应链渠道商，例如非洲本地的大型零售商等。

2015年，非洲进口农药产品排名前10的国家分别是：南非、尼日利亚、埃及、加纳、摩洛哥、科特迪瓦、赞比亚、肯尼亚、阿尔及利亚和埃塞俄比亚。

非洲农药产业市场开发前景

目前非洲农药出口市场规模仅为3亿美元左右。与此同时，非洲农药进口市场却持续增长，2015年非洲农药进口总额高达23亿美元，其进口市场主要由南非、尼日利亚、埃及、加纳、摩洛哥、科特迪瓦、赞比亚、肯尼亚、阿尔及利亚和埃塞俄比亚等非洲国家主导。

据悉，未来几年非洲农药市场将以5% 的增长率持续扩张，市场潜力预测可达100亿美元。中国作为非洲农药进口市场的主要参与者之一，中国农药企业近年来积极开拓非洲市场，中国农药出口20强企业对于非洲市场多有涉猎，甚至部分农药企业已经在非洲市场建立起自己的农药加工工厂。而由于非洲工业基础薄弱，因此制剂形式的农药是中国农药出口非洲的主要形式。

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2018年埃塞俄比亚中国贸易周 5月6日-8日
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