越南有机会代替中国成为世界工厂吗？
我们一度发现，生活中的很多产品，开始出现了越南制造。比如我们穿的Nike运动鞋，比如我们健身用New Balance的T恤，比如我们给孩子买的Hazzys毛衣，比如我们喝的G7速溶咖啡，比如沃尔玛旗下Sams自有品牌Members Mark的坚果，比如给孩子睡的英国大牌Silver Cross婴儿床……
倘若仔细去寻找，或许会发现越来越多的产品在越南生产，并已经进入我们的生活。这一发现让很多外贸朋友恐惧，也让很多海外客户开心，他们认为随着中国人口红利的逐渐丧失，成本的迅速增加，让中国制造的成本优势一降再降，很多的越南制造、印度制造、东南亚制造，开始充斥全世界的消费市场，中国制造将被逐渐替代和边缘化。
若是外行人说这话，还是可以理解的，因为他们不知道内情。可许多外贸人同样持有悲观心态，同样觉得困惑难解，这就不应该了，需要好好检讨，需要从多角度多维度，去认真思考这个问题，从而得出自己的分析结果。
01
越南的底气在哪
越南的底气在哪里？我觉得，有以下几个因素，是值得思考的。
第一，领土与中国的云南和广西接壤，方便于中国制造业的转移。不仅越南人这么想，许多的欧美企业家，也有这样的盘算。
第二，欧美诸国出于打压“中国制造”的政治目的，必然会遏制中国的产能，并且做出一定程度的分流。所以中国周边的越南、印度、柬埔寨、孟加拉国，就成了考虑的选项。
第三，越南大量的乡镇劳动力释放，人口红利带来了成本优势。根据Vietnam Online的数据，越南如今的人均月工资约为150美元，远低于如今的中国，也许跟上世纪90年代的中国旗鼓相当。
第四，承接了不少中国转移的制造业产能，许多欧美和日韩企业开始在越南布局。比如耐克，已经从过去的广东、福建、浙江、江苏，逐渐转移订单至越南，如今越南产的耐克鞋，已经超过中国大陆。
第五，以美国为首的西方企业，直接在越南当地投资设厂，美国团队管理和运营，并且雇佣越南的工人，用西方先进的管理理念，跟越南当地的低成本和优惠政策结合，创造利润和出口产能。在越南政府看来，这就是招商引资的成功，也是外资看中越南长期的发展。
第六，越南近十年的GDP增长，都维持在6%-7%左右，经济数据十分抢眼，是全球唯二能保持高速增长的国家（另一个是中国）。而人口结构的年轻化，让越南人有充分自信，还能维持长时间的高速增长期。
02
转移部分容易，承接做不到
如今的越南，的确承接了不少从发达国家转移的制造业。并不如普通外贸人想象中的，仅仅是一些特别低端的劳动密集型产业，服装鞋帽之类的，越南同样有承接相对复杂的制造业分工。
比如手机行业的三星，已经在2019年关闭了在广东惠州的最后一家三星工厂，把生产和装配环节迁移到越南。
英特尔在越南的工厂，虽不是芯片核心技术的晶圆体制造，也是十分现代化的封装工厂，负责生产新一代的处理器。
日本的丰田、本田、佳能这些老牌制造业，都开始扎堆在越南开厂。在越南政府大力招商引资，给予各种优惠政策后，许多工厂开始往越南迁移。
就连中国广东的不少制造业工厂，包括港商投资的家具工厂、玩具工厂，都有向越南迁移的趋势。
一时间，越南成为了国际生产商眼中的香饽饽，低廉的劳动力和税收，政府许诺的良好营商环境，给投资人不少信心，开始考虑投资越南市场。
但可惜的是，越南无法承接中国的制造业，也不可能做到。这其中有许多短期内难以解决的问题，比如规模经济的问题，产业链条的问题，技术积累的问题，市场纵深的问题等等，都不是如今的越南可以解决的。
03
制造业的转移路径
制造业的转移，是全球化和产业分工带来的结果。从经济学角度来衡量，就是比较优势起了作用。
二战后，制造业在美国和西欧空前强大，但因为成本的因素，欧美诸国需要更廉价的产能，需要用剪刀差收割发展中国家，把低利润和高污染的低端制造业转移到发展中国家，就成了必然。这其中，经历了三个阶段。
第一阶段，日本承接了美国和西欧的制造业；
第二阶段，亚洲四小龙承接了日本的制造业；
第三阶段，中国承接了亚洲四小龙的制造业。
而如今的中国，远比当年的日本和亚洲四小龙强大，不管在人口、国力、资本、规模，还是精细分工、市场纵深、技术积累、产业链条等领域，都找不到下一个承接的对象。
试问，当沃尔玛需要下一个紧急订单，60万条牛仔裤，需要两周内交货，全世界除了中国，还有谁可以做到。
没有任何人，可以替代如今中国的制造业实力。虽然在尖端领域，欧美还有不少单项冠军。但是从整体出发，如今全世界都高度依赖中国制造，根本无法离开。
越南的营商环境，虽然近些年有很大的提高，但是基础设施的薄弱，交通和物流的落后，甚至连中国的云贵都比不上，又如何跟制造业中心的长三角和珠三角竞争？至少短期内，是看不到任何的机会。
相比之下，全球500强企业，有490多家都在中国拥有分公司。商人逐利，会用行动来投票，这就很说明问题。中国的制造业，未来很长一段时间内，必然还是全球的最大贡献者。
04
越南产业链的缺陷
有日本企业雄心勃勃在越南设厂，希望转移中日韩的部分产能到越南，控制和降低成本，来赢得更好的市场占有率。
但是去了后发现，完全就不是那么一回事。别说交通和基础设施一时间无法提升，全球分工的产业链的缺陷，越南依然全面暴露出来。
中国毕竟有那么多年的积累，从上世纪90年代开始成为世界工厂，至今已经有接近30年的奋斗进程，产业链布局广泛而精细，几乎所有的原料、配件和相关外协工厂，大部分都可以在中国找到。
比如我曾经合作过的美国家具工厂Scancom，他们在越南设了工厂，由美方直接投资和管理。表面上，越南的木材品质不错，工人薪水也比较低廉，美方有信心，用现代化的美国式管理，提高效率，从而获取最大利润。
可现实是，家具需要用到的五金件，要从中国的广东进口；螺丝和钉子之类的小五金，需要从中国的浙江进口；油漆和电镀虽然在越南可以完成，但是一家工厂在往北500公里外，另一家工厂在往南600公里外。纸箱和彩卡，说明书和标贴，最廉价的选择，依然是下单在中国的工厂，再进口到越南……
所以一套家具涉及到的90多种相关配件，只有不到30%可以在越南生产和加工，其余70%都要问中国和其他亚洲国家采购。而中国，又是无法绕过的核心供应商所在。
这就是产业链的问题，也是大量知名外企，在越南面临的最大麻烦。那越南有没有可能在发展过程中，逐渐弥补产业链的短板呢？
严格意义上，这是不现实的。因为国土面积的限制，人口规模的限制，产业发展的限制，注定了一个小国，是无法布局全产业链的。
哪怕在欧洲，德国的制造业如此强悍，也只能挑选一些门类，专攻高端制造业为主，大部分供应链，同样是分布全球的。德国虽然国土面积在欧洲还算不错，但是放眼全球，依然是不够看的。德国同样无法发展全产业链，但它的优势在于，欧盟的紧密联系，让德国可以将配件采购和部分加工环节，放在欧洲其他国家。
越南呢？只能把自己当成产业链的一个环节，跟周围的中国和其他亚洲国家紧密结合，共同完成精细化分工，或许才能在全球市场上，占据一席之地。
05
人口红利的瓶颈
再看人口红利，表面上，越南朝气蓬勃，9000多万人口中，年轻人几乎占据了60%，这可以极大供应制造业所需的劳动力。
可越南的年轻人，整体受教育程度不高，没有足够的经济实力去发展教育，去投入科研。所以低廉的劳动力，并不代表着生产和管理的高效率，而且很难从中物色和培养人才。这对于越南本土企业而言，如今还是一个相对低级的循环，要彻底打开局面，还得进入供应链的中高端环节，还需要很长一段时间。
而越南的人口红利，瓶颈期的到来会更快，换言之，天花板会更低一些。原因就是产业链的限制，让年轻人的工作选择并没有那么多样和丰富。越南本身又是小国，土地面积、市场纵深、产业结构、基础设施、交通配套，都会成为人口红利全面发挥作用的天花板。
中国本身已经在一辆高速列车上，因为体量的巨大，哪怕这几年的国际形势不佳，哪怕国内外贸往中高端制造业的转型，使得我们在进行供给侧改革、在优化外贸产业结构的同时，依然可以游刃有余，去维持相当大规模的增长。
而越南本身，除了人口红利外，其余的一切，都是很单薄的。包括越南本身的经济实力、外汇储备等等，都不足以支撑一次区域性的经济危机。所以仅仅因为人口红利，低廉的人员工资，就能吸引大量海外投资，还可以源源不断推动越南的制造业蓬勃发展，甚至承接中国的世界工厂角色，我觉得如今还看不到任何可能性。
许多珠三角的工厂，前些年的确一窝蜂，不少开始尝试迁移到越南去布局。但是这几年呢？大部分还是偷偷地又回来了。无他，人工成本的低廉，不代表最终产品的低成本，因为还关系到整个的供应链，关系到物流交通、沟通成本、管理成本和上下游的供应和销售渠道。
综上所述，在如今国际分工日趋复杂的大前提下，许多低端产业链，往低成本的国家和区域迁移，这是一个大的趋势，能主动减少企业的成本负担，也能被动推动发达国家和区域的产业升级。
对于国内的一些落后产能，部分转移到越南和其他亚洲国家，获得成本上的更多优势和自由度，我是乐见其成的。
只是，越南想承接中国制造，变成下一个世界工厂，我可以断言，这属于想多了，根本办不到。哪怕加上其他南亚和东南亚国家，也办不到！
文—毅冰
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